Li Ni, přehlížený vnuk císaře, žije svobodně jako pohraniční generál, dokud ho povinnost nepřinutí vést tažení proti rostoucí rebelii. Na bojišti se opakovaně setkává s Cui Lin, temperamentní dcerou slavného generála, která bojuje v přestrojení za poručíka. Jejich strategické souboje a neustálé soupeření brzy ustoupí hlubšímu pouto, když se rivalita pomalu promění v lásku uprostřed chaosu války.